第四次借壳的永乐影视,与第二次被借壳的宏达新材,这次它们的结合是否能成功?
因筹划重大资产重组事项停牌两个多月的宏达新材(JiangSuHongDa),近日发布公告披露重大资产重组预案,此前三次借壳失败的浙江永乐影视制作有限公司(YongleTV),拟以18倍市盈率作价32.6亿元借壳曾被分众传媒抛弃的宏达新材。
预案显示,宏达新材拟将全部资产和负债与交易方持有的永乐影视100%股权中的等值部分进行置换,拟置出资产的交易价格为8.1亿元,拟置入资产的交易价格为32.6亿元,差额部分24.5亿元由宏达新材向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买,其中购买资产发行的价格为8.01元/股,发行股份数量为2.52亿股,现金支付金额约为4.29亿元。目前预案中并未公布永乐影视需做出的业绩承诺。
永乐影视成立于2004年,是一家集影视剧的策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构,已拍摄发行及上星播出了包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》等20多部电视剧。根据永乐影视公开财务数据显示,2013至2015年经审计的营业收入分别为2.69亿元、3.19亿元和6.12亿元,净利润分别为0.70亿元、0.83亿元和1.83亿元。
永乐影视老板程力栋似乎在近年来一直忙于A股借壳,2013年曾以7.8亿元估值借壳华谊兄弟,此后又欲借壳康强电子和中昌海运均告失败。而本次借壳交易中32.6亿元的估值,与2015年12月31日永乐影视净资产账面值5.81亿元(来源于永乐影视公开财务数据)相比增值率高达461.69%。此外,截至2012年11月永乐影视的估值为3.1亿元(来源于永乐影视公开财务数据)。经过42个月的时间,如今永乐影视估值暴涨超过10倍。
至于从事化学品制造的宏达新材,它曾是分众传媒的借壳对象,但当时借壳草案公布3个月后受到证监会调查。此后分众传媒火速抛弃宏达新材,转为借壳七喜控股并成为中概股回归第一股。而在证监会“宏达新材并未违规”的调查结果公布后,现在也第一时间找到了替代。
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分众传媒火速换壳七喜控股 江南春成实际控制人
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