南通锻压发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买三家广告公司亿家晶视100%股权、北京维卓100%股权和上海广润100%股权，交易合计作价24.73亿元。

☞ 亿家晶视100%股权的交易价格为13.05亿元，公司以19.92元/股的价格发行3137.55万股，以股份方式支付6.25亿元，占交易价格的47.89%，以现金方式支付6.8亿元，占交易价格的52.11%。

☞ 北京维卓100%股权的交易价格为8.68亿元，公司以19.92元/股的价格发行2396.59万股，以股份方式支付4.77亿元，占交易价格的55%，以现金方式支付3.91亿元，占交易价格的45%。

☞ 上海广润100%股权的交易价格为3.00亿元，公司以19.92元/股的价格发行566.27万股，以股份方式支付1.13亿元，占交易价格的37.60%，以现金方式支付1.87亿元，占交易价格的62.40%。

本次公司收购的亿家晶视、北京维卓、上海广润未经审计的净资产分别为4174.14万元、71.62万元、2271.68万元，按照预案披露的交易价格，估值溢价分别为31倍、1206倍、13倍。



据其官网显示，南通锻压设备股份有限公司是专业从事锻压设备的研发、生产和销售，并为客户提供个性化、多样化、系统化金属及非金属成形解决方案的高新技术企业，于2011年挂牌深交所创业板。

而被收购的三家公司中，亿家晶视主营业务为楼宇视频媒体的开发与运营，其2015年营收和净利润分别为1.07亿元、4380.31万元；北京维卓主营业务为互联网广告营销服务商，其2015年营收和净利润分别为2.75亿元、1544.77万元；上海广润主营业务为企业整合营销服务，其2015年营收和净利润分别为4978.85万元、1290.14万元。

三家公司对2016年、2017年、2018年的年度净利润预测做出了承诺，其中亿家晶视数额分别不低于9000万元、1.13亿元和1.41亿元；北京维卓数额分别不低于6200万元、8246万元和1.1亿元；上海广润数额分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。

公司表示，本次交易后，亿家晶视和上海广润将直接为公司现代广告业务带来线下整合营销和自媒体广告领域的业务扩展；北京维卓的互联网广告营销服务将为公司现代广告业务带来移动数字端的扩展，进一步增强线上广告业务服务能力和市场竞争力。

而南通锻压的主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动的发展局面，产业结构将得到有效调整与升级。

有了利欧股份的榜样在前，南通锻压也能获得同样的成功吗？